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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年(nian)4次加息，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外资(zi)加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现美(mei)债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务(wu)风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步走弱(ruo)。

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