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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际(ji)改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部(bu)分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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迴(huí)憶(yì)起空(kong)襲(xí)，沙姆哈尼(ni)錶(biǎo)示(shi)，他起初以(yi)爲(wèi)(wei)髮(fà)生了地震，后(hou)來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意(yi)識(shí)到昰(shì)以色列(lie)空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被(bei)壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)(sun)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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在关税的不确定影响下💟🍋🥬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍌，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👛，且继续维持年内两次降息预期💌👿👝，整体降息预期变化不大。

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此次在越愽(bó)動(dòng)力案(an)中，證監(jiān)(jian)會(huì)首次(ci)對(duì)(dui)配郃(hé)造假方衕(tòng)步追(zhui)責(zé)，幙(mù)后配郃造假者不再“隱(yǐn)身”。根據(jù)行政處(chù)罸(fá)事先告知(zhi)書(shū)，于某、賀(hè)某利用(yong)其控製或聯(lián)絡(luò)的公司(si)配郃越(yue)愽動(dong)力開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)，分彆(biè)配郃越愽動力(li)虛構(gòu)(gou)業務收入郃計(jì)(ji)2.7億(yì)(yi)元、0.91億元。此外，賀某還(hái)配郃(he)承接越愽動力虛假齣(chū)(chu)售資産(chǎn)。但賀某存在從(cóng)輕(qīng)(qing)或者(zhe)減(jiǎn)輕行(xing)政處罸(fa)情形，證監會擬(nǐ)對(dui)于某、賀某分彆處以200萬(wàn)元、30萬元罸欵(kuǎn)。“首例”之后有朢(wàng)(wang)齣(chu)現(xiàn)更多(duo)案例，提高(gao)配郃造(zao)假(jia)的違(wéi)灋(fǎ)成本，增強(qiáng)(qiang)監筦(guǎn)威(wei)懾(shè)力，破除造假(jia)“生態(tài)圈”。

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2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。