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1、行业配置：维(wei)持哑(ya)铃(ling)配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是(shi)白酒行业主线，当前白酒需求暂时(shi)承(cheng)压，建议关注护(hu)城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧(ren)性强的(de)高端酒企，以及竞争格局较好(hao)、势能向上(shang)的区域领先酒企(qi)。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺(wang)季；休闲零食(shi)、能(neng)量饮料(liao)等细(xi)分赛道景(jing)气(qi)度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供(gong)给端原奶(nai)价格底部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。