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大类因子表现来看，本周全市(shi)场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率(lv)的回归(gui)交(jiao)易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向(xiang)；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定(ding)把握。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降(jiang)息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證(zheng)券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度(du)不會(huì)(hui)降準(zhun)降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)(diao)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息(xi)，總計調降政筴利率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降(jiang)準幅度達(dá)到50箇基點。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍋👜👿、美联储降息节点😡🍅，国内关注财政政策发力节点🍈💌👞、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。