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谈(tan)及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定(ding)性”护航的思路仍未(wei)转变，这(zhe)意味着如(ru)果国内经济形式(shi)出现(xian)某种不利(li)变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场(chang)（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么(me)降准降(jiang)息仍然值得(de)期待。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👞🥝🤬🤍🍅。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩳💯🌽🥝，量能指标转入积极区间👙🥔👚，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👅🧡💔，对冲成本（年化）均有减小🎒😻。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥒💌，科创板🥝、中小盘为ETF净流出主要方向。

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风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。具体而言，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。

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众(zhong)议院和参议院的共和党(dang)人还达成了一项协议(yi)，修改联(lian)邦对州和地方税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。

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1、2、上半年，蛋鸡存栏延(yan)续(xu)增加，受到来自供给端的(de)利空影响，2025年上半(ban)年，鸡蛋现货价(jia)格总体(ti)延续(xu)下行趋(qu)势。截至(zhi)6月27日，卓(zhuo)创(chuang)统计中国(guo)褐壳蛋日度均价2.75元/斤(jin)，较年初跌1.71元/斤(jin)，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振(zhen)，鸡蛋现(xian)货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来(lai)自饲料成本增加的影响(xiang)，鸡蛋现(xian)货(huo)价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对(dui)蛋价施压，与此(ci)同时，五一小长(zhang)假节日需求对蛋(dan)价的提振作用有限，蛋价再度进入(ru)下行通道。在蛋价持续走弱的影(ying)响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好👿🍑💓🥦，业绩增长虽处低位👿，但资产负债表稳健扩张🍎🍊💗🥑，风险指标平稳可控🥾。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🧄👠💞，经营稳健和高股息属性显优势🧡🍉👘🥻👡。