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董(dong)事会欣然宣布，已(yi)取得计划债权人所(suo)需(xu)的同意，而当(dang)前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至(zhi)2025年9月30日。除上述延长外，重组所有其他(ta)条(tiao)款及条件将保持不变。

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1、供给(gei)：新疆产能继续释放，内蒙(meng)及(ji)甘肃新增产能填补了西南减产缺口(kou)，结(jie)构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产(chan)量达(da)185.6万吨，环比增长(zhang)21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年(nian)开炉量下滑53台(tai)至(zhi)215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆🍌，更优的策略是低位布局👙🥥🩳🩰👅，善用赔率思维💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥔🥭👢💔，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦💖。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈😠🩲💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞🩱🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇🩲、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄🍊🥒，资金脉冲加速💔🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕👙，行业层面优选光模块/PCB🩱、国产算力链🥾🥑🍒🩲，以及近期明显涨价的存储😠💘、小金属。

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1、其三💋👛🥦🍌🍊，”借壳式BD“模式备受质疑💟🧡。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🍒💝😈，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🍊，融合了资产交易和股权交易🥬💔👛，即BD+融资👞。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价👠。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材(cai)減(jiǎn)産不及預(yù)期(qi)、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收(shou)緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大(da)範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。