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本周(zhou)，基(ji)本面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子(zi)在综合行(xing)业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行(xing)业大市值风格显著。

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1、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國(guo)傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對(dui)關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩(huan)咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、战(zhan)略上，去年(nian)10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公(gong)司盈(ying)利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。