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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈(yi)走向和全球债务风(feng)险。全(quan)球(qiu)资产尚未对豁免期(qi)之后贸易规则(ze)走向以及全球经济数据展开定价。

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1、展望7月🤍👠👡💕，市场可能会呈现指数突破上行🥒💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💕👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🍇🩳🥾💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。从资金面看👜🍓😡👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥔💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。