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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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