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2025-08-16 12:51:43 作者：张绍天

后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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