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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍆，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚👢👗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘🥑🍉🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤍，半导体、光学光电子🥔💗🥥、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥻🥬💌👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车💋👠💞、光伏🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力🧡🍅👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🤍👿🩱🍓，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥒💞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🤍🥬💔，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥔、行业景气和交易等维度🩰🥾💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌😠🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒💯🍒、贵金属、小金属）、计算机等🥦。

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具体到今年而言，受需求(qiu)不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利(li)增速同比转(zhuan)负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示(shi)当(dang)前(qian)企业盈利仍面临一定(ding)压力，二季(ji)度上市公司盈(ying)利增速可能会有阶段性回落。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。