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我们在中(zhong)期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同(tong)。对(dui)于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正意义上的(de)新常态，总需求增速结束(shu)三年低(di)迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类(lei)股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经(jing)面临较大的成本压力，而(er)价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较(jiao)为浓厚，主(zhu)要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所(suo)增(zeng)加，锂矿价格(ge)如若走弱(ruo)或将继(ji)续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂(zan)时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存(cun)压力(li)都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负(fu)反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短(duan)期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时(shi)，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企业，可关注厂(chang)家停(ting)减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新(xin)的生产指引和(he)成本指引(yin)，需要(yao)关注矿端的变量是(shi)否能给出价格底(di)部(bu)信号。

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