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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👗👢🥭🩳，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🎒。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度(du)的全球手机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列第四。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍋🥦，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍋🍊、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👄，灵活把握政策实施的力度和节奏👜💝。

2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较(jiao)低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。