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地缘层面(mian)，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在(zai)这场战争(zheng)中未取得任何成就的(de)讲(jiang)话非常不满(man)，他认为伊(yi)朗已经(jing)筋疲(pi)力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本(ben)一致，经历(li)了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只(zhi)是这个平静期预计(ji)不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能(neng)再次考虑对伊朗(lang)进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命(ming)，特朗普称，已经“停止了(le)所有关于解除（伊(yi)朗）制裁(cai)的工作。国际原子能机构总干事(shi)格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播(bo)公(gong)司采(cai)访时表示，尽管伊朗多(duo)个核设(she)施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月(yue)内生产出浓缩铀的能力(li)，他呼吁各方重回谈判桌。格(ge)罗西表示，情报显(xian)示，伊(yi)朗的(de)核设施遭袭后受到严(yan)重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工(gong)业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起(qi)来并生产出浓缩铀。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未(wei)形成突(tu)破(po)。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主(zhu)任(ren)哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口(kou)壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國(guo)內(nei)政筴(ce)聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與(yu)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)(xu)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由(you)于缺乏增量資金與(yu)基本麵改善(shan)，使得指數在(zai)震盪區間，而非市場(chang)預期的(de)突破(po)咊(hé)主陞。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业(ye)人(ren)数远不(bu)及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升(sheng)，从(cong)而引致美债收(shou)益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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