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盈(ying)利(li)方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善(shan)，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍒🍈💔、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油💯🍆、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💋，公用事业燃气价格上行。

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2、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中因常(chang)规(gui)检(jian)修减产环比小幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月(yue)，进口(kou)量(liang)同(tong)比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避潜在(zai)关税政策(ce)存抢出口行为，净出口量超(chao)预(yu)期回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持(chi)续受到压制，远期投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口(kou)贸(mao)易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端(duan)支撑(cheng)走向及库存(cun)变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超预期