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行业配置：维持哑铃配置思路👡，红利底仓+小盘成长。红利方面👞👅👗，在通胀尚未回归🍇，价格低位运行的背景下👞🥥💝🩰🥻，前端的收入和利润难以保证🍍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢，获得ROE的抬升💗🥻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🩳，关注盈利和分红稳健的银行🤬🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👗；补贴政策推动下🍅💋💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋💝💌。②改善视角下💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻🥝🩰👙；预期走出底部🧅😡🍑👿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💔🥕🧅，关注存量项目进入收获期💗🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦🥒💖，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势😠。行业关注自主可控🍎🥬💞，包括电子（算力👝🍊🥥🍋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👡🌽🍈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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此轮资本补充属于“未雨绸缪”的前瞻性安排。在中泰证券研究所所长戴志锋看来，本次定增完成后四家大行资本将进一步夯实😈🍈，有利于国有大行巩固提升稳健经营发展的能力🍑💟🍎😈，更好地发挥服务实体经济的主力军作用💕💝🥦。

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两家昔日风险机构再遭清算。6月13日，金(jin)融监管总局披(pi)露的一则行政处(chu)罚信息显示，天安财险和天(tian)安人寿(shou)均因(yin)多项违法违规(gui)行为被(bei)吊销业(ye)务许可证，28名责任人(ren)员合计被罚352万元，7名责任人员遭终身禁业。

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1、根据此前消息🍊🍉🥬，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50、上证180🥑🥕、上证380🥝🍍🎒、科创50等沪市指数🥭💕，深证成指🥭🥭、创业板指👛🍊🤍🍅、深证100等深市指数以及沪深300🩱、中证500、中证1000、中证A50、中证A100🧄💯👛👞、中证A500等跨市场指数。

2、3、从事件(jian)对油(you)价的影响评估来看，若局势缓和，油(you)价(jia)可能回落至每桶70美元下方，市场注意力(li)将重新转(zhuan)向(xiang)供需动(dong)态、贸易中断及(ji)俄罗斯原(yuan)油面临的新一轮(lun)压力(li)。而(er)若冲突(tu)扩大化，尤(you)其如果紧张局势影响霍尔木(mu)兹海峡通行，在这种最(zui)坏情景下(xia)，伊朗石油出口可能减(jian)少210万桶/日。霍(huo)尔木兹海(hai)峡是世界上最繁忙的石油运(yun)输通道，这条仅21英(ying)里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承载全球30%的(de)海运石(shi)油贸易和20%的液化(hua)天然气供应(ying)，涉及伊朗(lang)、伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上，尽管(guan)伊朗多次威(wei)胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克(ke)战争“油轮战争(zheng)”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海(hai)峡从未真正关闭。根据周末消息来看，伊(yi)以已经(jing)进(jin)入(ru)互相攻击(ji)模式，局势正逐步(bu)走向预期之外。因而(er)油价(jia)的波动会极端(duan)的(de)被放大，预计新的一周仍将延续极高波动率(lv)，关(guan)注中东整体能源设施的稳(wen)定性。