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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股(gu)整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有(you)企(qi)稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥑👢，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥒🥑🥭，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行(xing)股票募集資金投(tou)資項(xiàng)(xiang)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材(cai)料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目(mu)前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器(qi)設(shè)備(bèi)的安裝(zhuang)調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投産。該募投項目投産后，將(jiāng)新增特(te)種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總(zong)産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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1、6月(yue)27日，央行召开(kai)第二季度(du)例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后(hou)去看，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动(dong)性有望继续保(bao)持相对(dui)宽松(song)的状态，如果增量政策(ce)能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振(zhen)。

2、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。