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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🥕😡💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🍊😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👚💖🥝，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👞🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝💯🎒，资产荒趋势依然存在🎒🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💋🩳🧅🥿，进一步积累了今年的赚钱效应💘🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过🥥💖🍌，我们称之为牛市阶段II🥔👿🍒😻。风格方面🍌💘🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍💔👡😈。

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1、1-5月规模以上(shang)工业(ye)企业利润同比转负，5月(yue)当月同(tong)比转负。1-5月全国规模以上工业企(qi)业实现利(li)润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季(ji)度预计增(zeng)幅收窄(zhai)。

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