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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💯，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👿，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💗🍎💝🥑，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💟🤬。首先高分红板块🥭👄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🤬🥒🍇，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍋👙，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💌😈💞，按这一比例看估值已经合理。

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供需平衡方面(mian)：市场预期印(yin)尼镍(nie)矿配额在原有配额基上进一(yi)步(bu)增加(jia)，但实际增量仍需等待印尼官(guan)方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减(jian)不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整(zheng)体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩(sheng)与预期印尼政(zheng)策干(gan)扰博弈的(de)过程。预(yu)期政策(ce)干扰(rao)的弱化或将来自海外 LME 镍库存(cun)不断(duan)升高，我们(men)认(ren)为 LME 镍库存后续(xu)如果继续升高，印尼预期干扰政策或将(jiang)难以再(zai)起推升镍价的作(zuo)用，之后镍价面临(lin)大幅下(xia)跌。

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2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。