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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公(gong)室稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版(ban)本的“大而美”大(da)槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🤍🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👠🍌😠，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技、消费🥒👅🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🤍🧡🩲💕，但是预计在积极财政政策的支持下👚💕👚，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🥿👜🥭💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🩱👄🥕🎒，进一步积累了今年的赚钱效应👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过🥥🧡，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍒👗。

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沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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操作方面，银河证券建议投资(zi)者，中期维度下（7月(yue)至8月）半(ban)年(nian)报依然是很重要的逻辑链(lian)，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方(fang)向。而短线交易则需关注成交(jiao)额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向(xiang)可能保持更高的(de)风险偏好(hao)。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👠🍑，但是货币政策需要累计效应👗🧄💟，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👗🥾💝🧅🍆，例如连续多次的降准降息之后。

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