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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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尽管白宫近来始终坚称👗🍑🩲🥥，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务👛，并正为在参议院说服财政鹰派人士👠、推动总统标志性税改法案做最后努力🥑💓💔。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👙💞👗。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥦💖🥔，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💞🤍🩲💌，剩余资金将有序下达🥭🤬。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🩳👞、商务部、金融监管总局🍉🥿、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍓、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥔💓、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍅🤬。重点强调要支持居民就业增收👜💗，优化保险保障👠🍈👠🥔💓，积极培育消费需求🥾🥿👄。同日👙💓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩳😈💞，培育餐饮消费新场景👚。发展餐饮消费细分领域💕🍎👚。挖掘地方特色美食资源🍌👄，鼓励各地发布餐饮美食指引🥔，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👞🥾，推广中华传统饮食文化🥝💞🥭😡。地方上🥥，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🧄🍍、北京市陆续推出促消费政策。

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第(di)二阶段结束的标志，往(wang)往是(shi)政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外(wai)配(pei)资(zi)等也加大(da)了(le)监管力度。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、德(de)固(gu)特2025年一季(ji)报显示，公司一季度(du)营(ying)业(ye)收入为(wei)1.25亿元(yuan)，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。