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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比(bi)下降，仍有9万余张。自2月底开(kai)始(shi)，锰硅样本企业库存便开(kai)始逐渐回升，截止6月(yue)末，约22.18万吨，同比增(zeng)加14.88万吨，处于近年来(lai)同期高位水平(ping)。仓(cang)单加有效预报合计约9.3万余(yu)张，折库存约46.5万吨。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减(jian)产不及预期、锰矿供应收紧(jin)（上行风险）；2）锰(meng)硅厂家大范(fan)围复产、钢材产量大幅(fu)回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥝🥭🧡🍉🍊，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👄👅👠🍑，例如连续多次的降准降息之后。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测(ce)，险(xian)资资金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。