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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🍌🍊🌽🤬。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性💌💛👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥔🤍🥬💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍆😈👡，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在。上半年💝🍑🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍏👗👗，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍉，这为指数后续突破上行💛💗🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🥿👜👙🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。

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我们在(zai)刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的(de)上行(xing)周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个(ge)阶段。当然(ran)阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如(ru)下图所示。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶(jing)门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导(dao)体、宏光半导体涨(zhang)超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、而无论是重(zhong)股高内在回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步增强，经营性现(xian)金(jin)流继续改(gai)善，同时资(zi)本开(kai)支(zhi)呈(cheng)现下降趋势，从而强化投(tou)资者(zhe)对权重指数(shu)及优(you)质股票自由现金(jin)流改善的预期，进一(yi)步提升(sheng)A股的自(zi)由(you)现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑(ji)持(chi)续强化的背(bei)景下，预计将进一(yi)步推动场外资金加(jia)大对A股的增持力度。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天(tian)也迎(ying)来客流(liu)高(gao)峰，南北通道(dao)设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不(bu)少顾客光顾，餐饮店外不少人(ren)在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的(de)阿嬷手作小程序点(dian)单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显(xian)示127杯制作中。