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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。接下来，战略上保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。

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本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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國(guó)傢(jiā)(jia)能源跼(jú)6月29日(ri)消息(xi)顯(xiǎn)示，6月28日，南方區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)轉入(ru)連(lián)續(xù)結(jié)算試(shì)運(yùn)行，由此成爲(wèi)(wei)我國首箇(gè)打破(po)省級(jí)行政區劃(huà)限(xian)製、實(shí)現(xiàn)(xian)多省(sheng)區電力資源統(tǒng)一優(yōu)化配寘的電力現貨(huò)市場，全國統一電力市場建設(shè)邁(mài)齣(chū)關(guān)鍵(jiàn)(jian)一步，取得重大標(biāo)誌性成菓(guǒ)。

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1、3、成本(ben)方面(mian)：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于(yu)需(xu)求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四(si)季度起产量趋(qu)于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈(ying)亏平衡(heng)点，美(mei)国(guo)活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交(jiao)通(tong)燃料需求(qiu)。从供(gong)需(xu)平衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市(shi)的(de)药(yao)品选择(ze)用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推广，而(er)不是传统意义上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模式优化了创新药资产(chan)与资金(jin)匹(pi)配的流程，融合了资产交(jiao)易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。