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从行业表(biao)现层面，政治局(ju)会议(yi)后行业上(shang)涨概率相(xiang)对较高(gao)。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概(gai)率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环(huan)保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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下图展示了本周因子在沪深(shen)300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除(chu)行业与(yu)市值影响后(hou)多(duo)头组(zu)合相对于基准指数的超额收益。

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在(zai)此背景下，一(yi)些创投资本(ben)谋求此时退出。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为(wei)一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类(lei)协(xie)议，创业企业在约定时间内无法(fa)上市的，就需要投入大量资(zi)金对股份进行回购，这(zhe)对于业绩承压(ya)的公司来说，也是不小的压力。“当一级市(shi)场融资(zi)枯竭，IPO成(cheng)为唯一符合条款的退出路径，因此一(yi)些公司即使(shi)明知估值(zhi)承压也选择‘带伤上市’。”有业内人士指出。

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1、进(jin)入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面(mian)，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风(feng)险降温和(he)油(you)价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明(ming)显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减(jian)弱，国内(nei)政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有(you)利(li)于推动A股估值的抬升。