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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光(guang)电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器(qi)供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出(chu)货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增(zeng)长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预(yu)期。

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国泰(tai)海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在外，根本动力来(lai)自(zi)中国产(chan)业创新的不断涌(yong)现与股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之(zhi)前股(gu)市仍(reng)有上升(sheng)空间。

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1、上(shang)海市科委相关负责人表示，此次脑机接口(kou)未来产业集(ji)聚(ju)区在上海(hai)新虹桥国际医学(xue)中心落地，将(jiang)发挥(hui)区域(yu)科研基础扎实、临床资源丰富(fu)、产(chan)业(ye)资源显著的(de)优(you)势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一(yi)步推进脑机(ji)接口未来(lai)产业培育。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🤬。