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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅👠🥥，逻辑跟此前几次不同🥦🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖💌，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱🍅，A股自由现金流收益率不断提升🥿🥥💓💗👛。而2018年以来👅🍆🧡🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡🩰，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚。据估算🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍊👅🧡💓，不仅会对市场走势产生显著影响👞💋🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒🍆🥔💌。这个逻辑之下🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告😠🥒，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍅，并同步募集配套资金。经初步测算🍉🥿，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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整体看(kan)，1-4月工业企业(ye)盈(ying)利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、回望历史的跨越、时代的变迁🍒👜🍈，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来🤍、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程🍑👅🩱🥿。