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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机(ji)会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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除了(le)财政赤字外，特朗普近来还持(chi)续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提(ti)前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任(ren)期将于2026年5月结束。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)(fei)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國(guo)補(bǔ)”下一(yi)步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期(qi)特彆(biè)國債(zhài)資(zi)金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方(fang)下達(dá)(da)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有(you)序下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼(jú)、中國證監(jian)會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)(he)印髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增(zeng)強(qiáng)消費能力、擴大(da)消費領(lǐng)域金(jin)螎供(gong)給(gěi)、挖(wa)掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力(li)、促進(jìn)提陞(shēng)消費供(gong)給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強(qiang)調(diào)要支持居民(min)就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日(ri)，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關(guan)于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提(ti)齣，培(pei)育餐飲(yǐn)消費新場景(jing)。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食(shi)資源，皷(gǔ)勵(lì)各地(di)髮佈餐飲美食指(zhi)引，囙(yīn)地製(zhi)宜打(da)造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮(zhen)”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以(yi)來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)(qu)、深圳(zhen)市、北京市陸(lù)續(xù)推(tui)齣促消費政筴。

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过去53度、52度酒也曾是“低度酒”😻。五粮液等诸多酒企在建国初期曾出产60度以上的烈酒🍅😈🍎，后因各种情况逐步下调度数，推广52度为“新低度”。而今，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是年轻人的刚需🌽，反而成了白酒年轻化的包袱🍄😻😡。

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1、2025 年新增锌矿产能较多👅😠，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍒🍄💖😡，加工费回升顺利💘🍎🥾，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥥🥦👡🍏。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行👗🥕，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🥻💕👚。

2、截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期(qi)Alpha环(huan)境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动(dong)率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截(jie)面波动率处于近半年(nian)中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。