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综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月(yue)環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)(zhai)到期收益(yi)率月環(huan)比下行。截至6月(yue)27日，隔(ge)亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期(qi)收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消(xiao)费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一(yi)端午(wu)等(deng)多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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