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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中游制造业整体利润在一季度有(you)明(ming)显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩(ji)增速可(ke)能阶段性放缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望(wang)改善。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🥻，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%👛🍈，高于前一周的14.5%💌🩳。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%🍉，高于一周前的70%🍆🍄。

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