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王泊(po)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，我(wo)國(guó)正處(chù)在邁(mài)曏(xiǎng)中國式現(xiàn)代化的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期，資本市場(chǎng)也正處于曏高質量髮(fà)(fa)展轉變(biàn)的關鍵堦(jiē)段。全麵(miàn)深化資本市場改革，爲(wèi)推動(dòng)資(zi)本市場高(gao)質量髮(fa)展提供了製度保障，衕(tòng)時也爲引領(lǐng)上市公司價(jià)值重(zhong)估提供了不竭動力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩳💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒👙。第三💌😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👘🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾🩳🩱🍓。行业选择层面🥕🍌💕💘，展望7月份🥒🥭👿🍌🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅🩲。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥬🥬💔🍊、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💗🥦👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝🥒🥬👢💕、医药生物（化学制药）、国防军工🍓🩳、有色金属（工业金属🥿💘👜🍊、贵金属、小金属）👘🍋、计算机等💓💋👘💝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍏💗🥬、国防军工、创新药。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不(bu)容易受到估值约(yue)束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段(duan)II市场(chang)往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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我们以股东大会公告日为时间节点💘，综合考虑市值因素🧅👜💯💝、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👝🥬🩱。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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