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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正(zheng)迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)(ya)之后，押註(zhu)原油波動(dong)的(de)溢價(jià)相對(duì)于(yu)股票而言仍保持在(zai)更高水(shui)平。

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颇有意思的是，美(mei)国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央(yang)行过去一年时间(jian)里的连续降(jiang)息作为参照对象，指责美联储(chu)的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否(fou)会大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意。

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风格层面👢💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉💗💖。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅🩰💋😈，大盘风格略占优。第二👘，外部流动性方面💯🍉💓🍍👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🍊，对短期市场或有扰动👚🍑👢。第三👄🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿👢，市场交易和增量资金层面👗🍊🥿👢，近期在以伊冲突缓和后🧡🥒，A股权重板块上涨🩳🥿👜，市场风险偏好整体回暖🍄🥕🍉。基于以上🥬，我们认为7月大盘风格相对占优🍍，成长价值风格或相对均衡。

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1、近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗普近(jin)期在(zai)外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一(yi)季度全球资产(chan)组合相对(dui)的“反向(xiang)组合(he)”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估(gu)值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

2、景气方面🥦🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥔🌽。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💋💓👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌🥾，公用事业燃气价格上行。