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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本(ben)开支的总(zong)需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需(xu)求和企业收入(ru)增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润(run)增速仍保(bao)持小幅边际(ji)改善的(de)态势。

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伊(yi)朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)(di)人(ren)”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此(ci)前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際(ji)原子能機(ji)構的郃作。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💯🎒💓、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💋👛🥒🌽、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🤬、有色金属👿🥻🥝、国防军工、商贸零售、美容护理🥬🩳💛🍒、化学制药等”

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数(shu)据：从支持BI到支持AI。多(duo)模态数据(ju)湖：新一代AI Native的数据基建，帮助企业(ye)在多模态(tai)数(shu)据处(chu)理、检索和分析场景上，更快、更好地识别(bie)和利用多(duo)模态数据资产，成为驱(qu)动企业 AI 模型训练(lian)与决策的核心设施。Data Agent：新一代企业(ye)级 AI 数字专家，具备数据主动分析、智能洞察(cha)、策略生成(cheng)能力；可将日常取数速度(du)从小时级(ji)到分钟级，数(shu)据获取成本降低80%；复杂分析(xi)效率从周级到小时(shi)级，洞察及时(shi)性(xing)提升90%；深度分析报告及(ji)营销方案的产出时间(jian)和人力成本都能大幅节省。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💌💟👛💝👚，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦🥥，从历史来看🎒🍋🩳🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽🍉。第二👛🩳🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🍒。第三👝🍍💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢👗🥥🍎💞，加力实施增量政策”🥝💝🥻，关注7月政治局会议的表述变化💗💘😈👘。第四👿🥭👘，市场交易和增量资金层面🥬💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜👗🥦🍇，市场风险偏好整体回暖🍏😈。行业选择层面，展望7月份🍆🥥🍍🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗💛。我们参考工业企业盈利💋、库存阶段🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔🥦。结合中观景气🧅👿🍈🍒、盈利能力👡🍑🍆🥝、筹码分布、估值🍎🤬😠🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👅🍏🥿👄、医药生物（化学制药）🤬💝👙、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👗、创新药🍆。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🍅。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥒👅，月环比上行4.81%🍊🩲，同比降幅收窄至-7.11%🍄🤬，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🥕🍒，月环比上行 11.96%🍑🥭，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👝👝😡，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍄，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。