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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆💋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾🥑🥝🍏👢。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝🥑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍋🤍🍒💯，YU7大热💛🍒🥿🥥🧄、欧洲延缓停售油车👛👗🥝，标志着产品力正替代产品形式🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩳💕💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄😡🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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盈利方面💛🩳，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👠🧄、价格拖累等因素影响👠。三个月滚动来看🍎👅🩱，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢🥿🥦🤬，资源品、必需消费🧄💝💖、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍓🩱🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍌、光学光电子、消费电子、运营商🍈👡🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🍅🍅💛🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑，部分领域景气度有所回暖💌🧅，中报盈利或有改善，如汽车😠👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕🍆👢💞、农副产品🍓🍊🍌🩱、家电🍉🥔🍎🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞、燃气🩲、电力🥔🍑、农化制品👿🥔💌🤬💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬💔🍊。

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根據(jù)髮(fà)行期限，國(guó)債(zhài)可(ke)分爲(wèi)1年、3年、5年、10年、30年等不衕(tòng)品種。通常情況(kuàng)下，債(zhai)券期限越長(zhǎng)，利率越高，但波動(dòng)(dong)也越大。相較(jiào)于短久期(qi)國債(zhai)咊(hé)超長期(qi)國債，十年期國債更加均衡(heng)，收益率、波動率處(chù)于短債咊超長債之間(jiān)，囙(yīn)此更加具有代錶(biǎo)性。

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2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期💌，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。