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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正(zheng)迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)基(ji)本麵(miàn)囙(yīn)素上(shang)，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完(wan)全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降(jiang)至(zhi) 6 月(yue)初的水平，其偏度(du)持平，錶(biǎo)(biao)明市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继(ji)续活跃。

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2、上(shang)文中提(ti)到的行业选择方向提供了一个在(zai)当前宏观环境下的中(zhong)期选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动(dong)性(xing)涌入少量优质资产，也将导致短期透(tou)支，最好的选择还是在“对的(de)位置选择对(dui)的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度并且寻找轮动依据(ju)也成为下一(yi)个需要回答的(de)问题。我们通过综合对比(bi)1）板块成交集中度、2）南(nan)向资(zi)金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公(gong)募持仓、EPFR行业(ye)配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。