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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💗🥾👿，恒指动态PE约为10倍💔🍇，处于历史中低位👡🧡，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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总体来看🧅，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👜，整体增量资金会比较有限。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复👢💘👚😻，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👘👚👠，将陆续看到库存和现货拐点👠👝，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍒。在几内亚事件之前🍈😡，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🥬。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👜，由于事件落地进度🌽、对于企业成本的增加等信息不透明🍈👗，矿价底部有不确定性👝🍊，对应氧化铝底部需要谨慎🩱👝。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👛🥑👄，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🥻，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展🥻👜🎒，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景🍌👛💟🥥，且价格比希腊岛屿更为低廉。