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美股(gu)：上周，美(mei)国三大股指集(ji)体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨(zhang)3.82%，报(bao)43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%，报(bao)20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东(dong)吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议，全球资本市场(chang)风险偏好回升，原(yuan)油等大宗商品价(jia)格下跌，也稳定了(le)美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导(dao)出美股仍会持续上涨。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利(li)增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一(yi)定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要(yao)增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证(zheng)券产品达4445只(zhi)，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案(an)1189只，同比(bi)增速(su)高达(da)41.38%，表明(ming)在4月市场受(shou)关税(shui)影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)(dan)也陸(lù)續(xù)(xu)揭牓(bǎng)。從(cóng)(cong)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日(ri)，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)(e)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年增長(zhǎng)超三成(cheng)。其中(zhong)，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來(lai)看，則(zé)(ze)有七蓆(xí)由權(quán)(quan)益類(lèi)(lei)ETF包攬(lǎn)，且前三名(ming)均爲(wèi)權益類(lei)ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)(jin)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人士指齣(chū)(chu)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超越去(qu)年，但也需要註意外部環(huán)(huan)境變(biàn)(bian)化、宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)可能導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。