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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。

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周思聪：上(shang)半年(nian)港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技(ji)资产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税(shui)风波影(ying)响出(chu)现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨(zhang)态势。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌😻💘😡、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值🍊💞。综合各方面因素🤍，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🍒。

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1、李敏称🩱💘，战略导向👜👢💯、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着🥬👘🧡🤍，“套利”逻辑不再👘💞🥬，“产业”逻辑长红，盈利能力差🌽🍄👙、炒概念👡🩳、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是💯🍊，活跃并购不等于放松监管。

2、2、需求：光(guang)伏搶(qiǎng)裝(zhuang)帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不(bu)佳，有機(jī)硅搶(qiang)齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半(ban)年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比下滑(hua)34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸(dun)；多晶硅産量57.5萬噸(dun)，衕(tong)比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬(wan)噸(dun)；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸(dun)。1-5月工(gong)業硅(gui)淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。