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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产(chan)业(ye)链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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2、高股息资产方面🥾🩳，港股通资金持续涌入👜👿🥕，推动银行🍒🧅、公用事业等板块股息率优势强化🤍😠，若红利税下调政策落地👡👙🍓🥥💯，其实际收益率有望进一步抬升。