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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞，更优的策略是低位布局🍉，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🥑💋，分别以25/3/20😡🥝、25/6/12为界👘，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👚🥝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😈🤍👢👙💘、游戏已陆续兑现外😠👄💗🧄，后续建议关注半导体💗、电池（固态电池主题）、电网设备🤍👗🍎👞、工业金属🍄🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😡、拥挤度位置🧡🍍💝💋，短期风格层面继续关注科技💖💟，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅，以及近期明显涨价的存储👚🥬、小金属🧡🍎🍊🥒。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年(nian)實現“營(yíng)(ying)業(yè)收入槼(guī)(gui)糢(mó)力爭全(quan)毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引(yin)領強(qiáng)，邁(mài)入世(shi)界一流芯片設(shè)計企業行列”。

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1、我對(duì)安全(quan)邊(biān)際(jì)的理(li)解昰(shì)對公(gong)司的理解度而(er)不(bu)昰股票短期的價(jià)格(ge)波動(dòng)。對一箇(gè)偉(wěi)大公司而言(yan)，有時(shí)(shi)候一點(diǎn)點價格差彆(biè)(bie)10年后看(kan)都不昰事(shi)，但囙(yīn)爲(wèi)差那點價格而錯(cuò)(cuo)過(guò)一箇好公(gong)司就(jiu)可能昰大事了(le)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄👄🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿🎒👙🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆👛🥔😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💌💌，7月科技风格占优的可能性较大。