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展望7月🍏👙👚，市场可能会呈现指数突破上行🧄👜🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🍒😈🥬。从基本面的角度来看💓👗🍅🥻，财政指数的发力和消费的韧性👞😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🥭🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🥦👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👝。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🥿👡🍎，进一步积累了今年的赚钱效应😡🍑，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面💓🍍👞🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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漆某華(huá)長(zhǎng)期(qi)從(cóng)事財(cái)務(wù)工(gong)作，養(yǎng)成了記(jì)錄(lù)傢(jiā)庭收支(zhi)、保存購(gòu)物票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)(guo)査(zhā)看購買(mǎi)(mai)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清(qing)點(diǎn)等方式證實(shí)，以上(shang)傢具、字畫(huà)(hua)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。

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总(zong)结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的(de)“局部拉(la)动”，都(dou)使(shi)得(de)信用周期不致(zhi)再度收缩(suo)但也难以转化为全局性(xing)的修复。对市场和资产而言，过剩(sheng)流动性的(de)“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导(dao)致整体指数难有(you)趋势(shi)性机会而区间震荡的结构性行情(qing)。这种行情在历史上并不鲜(xian)见，例(li)如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平(ping)，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动(dong)互(hu)联网领域投资(zi)高速增长，因此虽然指(zhi)数整体震荡，但(dan)由智能(neng)手机产业所(suo)引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易(yi)摩擦背景下(xia)，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与(yu)新能源等走强。

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中游制造业整体(ti)利(li)润在一(yi)季度有(you)明(ming)显修复，二(er)季度以来，由(you)于(yu)出口(kou)驱(qu)动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶(jie)段(duan)性放缓，但仍有(you)部分(fen)领域业绩有望改(gai)善。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🩱😻🍅，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下👿👜，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益😈💞，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、展望下半年公募分红格局🥒🍈，王红英认为🥥🍎，ETF分红热情或仍高涨🥿🍓👄🍉，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🧡🩲🥕💔。