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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、投资到账前，算上第一次(ci)视频聊天，真格基金合伙人(ren)刘元和何涛一共见过四次面。前两次，刘元(yuan)和真格投资(zi)经理何智亮是回答问题的一方。何涛和一位熟悉融资的(de)朋友赴约，朋友(you)提问，为什么需要外部融资？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时回(hui)答。后来，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人(ren)。等何涛爬完(wan)最后一次山，刘元感觉(jue)到对方终于坚定自己创业。