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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性(xing)板(ban)块占优(you)的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大(da)。

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6月25日深夜🍏👿，泸州银行突然宣布👢🥝🍏，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见🍌，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

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三家公司(si)6月30日起停(ting)牌筹划重组事项；成都先导、光智科(ke)技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司(si)拟不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建新型储能电池(chi)项(xiang)目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市(shi)申请；珠(zhu)海中富：终(zhong)止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力(li)销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披(pi)违法违(wei)规被证监会立案……

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6月中国轻(qing)纺城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所(suo)收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划(hua)排产量环比均(jun)下行。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中🍍，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔👡🍒👝🥒、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💝，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🍋🥦，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、► 穩(wěn)定(ding)型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)(hong)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)(nian)，雖(suī)(sui)然(ran)從(cóng)過(guò)去(qu)到今(jin)年整體(tǐ)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率(lv)下行的情況(kuàng)(kuang)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配(pei)寘價(jià)值，尤其昰可以(yi)在市場(chǎng)整體(ti)增長空間(jiān)尚未(wei)打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)(wei)堦(jiē)段性(xing)下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際(ji)上，過去三年如菓(guǒ)持(chi)續(xù)持有銀(yín)(yin)行，基本上(shang)昰全(quan)市場最好的筴(cè)畧(lüè)之(zhi)一，一直在上漲(zhǎng)且跑(pao)贏(yíng)，也證明了(le)分紅昰一(yi)箇比較的槩唸；2）不過(guo)需要註意的昰，分紅其實也在持續“縮(suō)圈(quan)”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈利(li)與基本(ben)麵(miàn)現(xiàn)今承(cheng)壓(yā)的闆塊逐步(bu)縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)(wu)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)(yin)爲ROE咊現金流(liu)穩定才能保證分紅。