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🏮行业配置层面🥦🥥👅💛，相较于趋势跟随💞👿，更优的策略是低位布局🍅🩲👡🍑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩲，分别以25/3/20、25/6/12为界🩳🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰😠👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳🍅😡，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电🍑💟、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯👙、电池（固态电池主题）、电网设备👛👠、工业金属🥦、啤酒等板块的轮动机会🎒🍑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👡💓🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾💖。胜率方向🩰💘👙，结合估值🍈、拥挤度位置👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘👗🍓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、阿勒(lei)泰地区地(di)处新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北(bei)地区唯一与俄(e)罗斯接壤的(de)地区，是(shi)丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济走廊建设的重要地区(qu)。