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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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但我们知道(dao)，负债通常分为经营负债(zhai)（如应(ying)付账款、预收账款等）、有息(xi)负债（长期(qi)借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流(liu)极度紧张的背(bei)景下，风云君更应聚焦有(you)息负债——这才是需要定期掏真金(jin)白银偿(chang)还给银行(xing)的刚(gang)性债务。

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6月(yue)液晶(jing)電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下(xia)行(xing)，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視(shi)麵闆、55寸液晶電(dian)視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵(mian)闆價(jia)格持(chi)平爲(wei)7.70美元/片。

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仕(shi)佳光子：公司(si)正在(zai)筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公(gong)司控股权，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易(yi)日。

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1、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人(ren)喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基(ji)金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)(bu)的《目(mu)標日期基金槩(gài)(gai)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)(ji)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美(mei)元。

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