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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认(ren)为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊🤍👛，若未延期，部分国家税率或升至25%💛👅👞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒。A股面临的外部环境扰动降低🍑🍈🍓🍋👘。