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细分行业来看🍄🥦🧡💔，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💋🍇，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥝👜，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍍🍄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍊🩲。以旧换新政策效果持续显现🥒💟🤍，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💝💟🍊、20.7%，必需消费稳健增长🩲🍋💓，农副食品加工业利润增长38.2%💖，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👝🥒😠🍏，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🧅🥦，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍈，拟收购福可喜玛53%股权。

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3、观点(dian)。上半年特朗普(pu)交易(yi)以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易(yi)格局转变，成(cheng)为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严(yan)重亏(kui)损，国内精铜(tong)和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供(gong)给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效(xiao)应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但(dan)也(ye)加大了终端的风(feng)险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半(ban)年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢(yi)价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关(guan)税确定(ding)，无论是否加征(zheng)关(guan)税(shui)则意味着溢价(jia)的(de)消失(shi)，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上(shang)涨实现进(jin)口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要(yao)关注的是波段以及由(you)宏(hong)观或地(di)缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大😻😈🩲，短期涨跌幅不预示未来表现🥒👚🍍，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理💝👘💓🍈🥑。

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1、美国5月核心PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国(guo)5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、本周市(shi)场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻(gong)合力(li)。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不(bu)能达成温和(he)放(fang)量配合(he)，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。