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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩲🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💝。近期😈💟，YU7大热🥥、欧洲延缓停售油车👜，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍓，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌👘👘🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄。

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西雅尔多在一份声明中称，唐纳(na)德・特朗普**撤销(xiao)了乔・拜登执政期间实(shi)施的相关处罚，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河(he)畔的该核电站建设(she)如今可加速推进。

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这(zhe)场(chang)备受瞩目的五大央行行(xing)长——美联储主席鲍威尔、欧洲央(yang)行行长拉(la)加德、英国央行行(xing)长贝利、日本(ben)央行行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会(hui)谈，定于北京(jing)时(shi)间周二21：30时举行。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速💝🤬👅，尽管有迹象显示经济增长放缓👄，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👜💯。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金(jin)螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)，金螎(rong)監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新(xin)質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本(ben)市(shi)场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。