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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进(jin)展（国内(nei)外大模型的(de)持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

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