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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中(zhong)期維(wéi)(wei)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期(qi)建議(yì)關(guān)註業(ye)績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的方曏(xiǎng)，比如海(hai)外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)(chu)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超(chao)額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍆🥭💝，即2025年7月21日至2025年10月20日👢。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定💔👿。

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2、另外👛🍎，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的🥥🩱🥥。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路🥻、公路🍏🍋👡、高速公路🍋、航空等等一样😈。（2010-10-22）